株式会社AI Shift

脱スプレッドシート営業管理！常時営業進捗を確認することで、営業組織全体の目標必達意識向上！

Point

報告時に都度、Salesforceからレポートを作成し表やグラフを作成しながら資料を用意していましたが、SALESCOREによってその手間がゼロになった
閲覧したい指標を毎度計算しなければならないスプレッドシートと違いSALESCOREは常時様々な視点で進捗が見れるため、メンバー全員が自身の進捗を確認するようになり目標への必達意識が上がった

2019年に創業した株式会社AI Shift（https://www.ai-shift.co.jp)はチャットボットの開発・販売、ボイスボットの開発・販売を行っております。今回はAI Shiftさんの営業組織の成長について、執行役員の白土さんにお話を伺いました。

営業進捗を見たいときにすぐ確認するためにSALESCOREが必要だった

SALESCOREを導入した背景を教えてください

もともとSalesforceで営業の数値を管理していましたが、レポート作成などが複雑で使いこなすことができず、結局情報を打ち込むだけになっていました。よって進捗などがすぐに確認することができず、別途スプレッドシートで管理していました。

どうにかその作業をなくして、一目で進捗などがわかるようにしたいと思い導入しました。

以前の進捗管理などはどうなさっていたのですか？

ミーティングなどの節目節目のタイミングでSalesforceからレポート／ダッシュボードを作成したり、スプレッドシートのデータを計算して進捗を確認しておりました。

ですので見たいときに見れるわけではなく、あくまで報告をしないといけないというタイミングしか進捗を確認しておりませんでした。

SALESCOREの導入によって進捗確認を頻繁に行う営業組織に

Salesforceとスプレッドシートの両方を使った管理からSALESCOREを導入してどう変わりましたか？

大きく変わったと感じる部分は２つあります。

１つめは、進捗確認などのコミュニケーションのベースにSALESCOREを用いるようになった点です。毎日の会議でSALESCOREを利用することで進捗をすぐに確認することができるようになったり、アポイントの進捗などに関しては、メンバーが自発的にSALESCOREを見ながら話を進めたりしているので、かなり活用させてもらっています。

２つめは、Salesforceにデータが適切に入力されているかどうかの確認に利用させていただいております。以前は、更新の確認をレコードに入って行っておりましたが、SALESCORE上で進捗に動きがあるかどうかを判断することができるようになったので業務工数が削減されました。結果的にSalesforceの入力漏れが減りました。