営業分析とは？営業分析の手法とすぐに役立つフレームワーク5選

営業分析とは

営業分析とは、営業活動に関する各種データを定量的に評価・分析する手法です。分析の対象となるデータは営業部門全体の成績や営業担当者の行動データ、顧客の問い合わせ内容や商談履歴、参入市場全体の動向、特定エリアの特性や競合状況など多岐にわたります。

自社を取り巻くさまざまな要素を多角的に分析し、営業担当者のスキルアップや営業戦略の立案・策定につなげることが営業分析の役割です。

営業分析の目的

営業分析には以下のような目的があります。

課題の抽出

セールスの成約率を高めるためには、営業活動における現状の課題を明確化し、適切な改善策を立案する必要があります。

営業活動に関するデータを分析することで、どのフェーズで失注しているのか、どのエリアで売上が伸び悩んでいるのかなど、営業活動のどこに課題があるのかを客観的に特定することができます。これにより、より効果的な改善策を立案できるようになるため、売上向上を実現できるでしょう。

顧客理解の深化

顧客の行動履歴や購買行動のパターンを分析し、顧客ニーズをより深く理解できれば、成約率の上昇とともに顧客満足度の向上が期待できます。

既存顧客の対応時だけでなく新規顧客開拓時にも役立ちます。顧客ニーズを深く理解することで、自社の商品・サービスがどのような顧客層を惹きつけているのか、どのようなニーズを持った顧客に必要とされているのかが明確になるため、飛び込み営業をするよりも効率よくアプローチすることができます。

参考記事：営業の新規開拓に効果的なアウトバンド手法・インバウンド手法を紹介

属人化の防止

営業の属人化とは、営業活動に関する情報がチームに共有されることなく、担当者個人に依存した形で業務が行われている状態を指します。ここでいう「情報」とは、営業活動の進捗状況や顧客・取引先に関する情報はもちろん、成果を出すために有用なスキルやノウハウも含みます。

営業活動は、成果が個人の資質や性格的な特性に左右されやすく、属人化しやすい傾向にあります。優秀な営業担当者のノウハウやスキルを営業分析によってナレッジに変換できれば、その知見を共有して営業部門の属人化を防止できます。

参考記事：営業の属人化を解消する7つの方法。企業が陥りがちな属人化の対処法を解説

ナレッジの共有

実際の成功事例を分析してナレッジ化し、共有することでチーム全体のモチベーションを高め、営業チームのパフォーマンスを向上させることができます。また、失敗例とその対策についても共有することで、将来的なミスを防ぐことも可能です。

このように営業分析を行い、ナレッジを共有することで営業担当者が最大限のパフォーマンスを発揮し、チーム全体で営業目標を達成できる、強固な組織作りが可能になります。

参考記事：営業マネジメントに必要なスキルと成功のカギ

データドリブンな戦略の立案・策定

営業戦略とは、経営戦略における営業目標の達成に向けた中長期的な方針や計画です。営業活動の本質は単に売上を上げることだけではなく、見込み顧客を獲得して信頼関係を構築し、購買意欲を醸成して顧客化を促進することにあります。そのためには参入市場の動向や見込み顧客の潜在的な需要を分析し、中長期的な視点に基づく戦略を立案・策定する必要があります。

つまり組織全体の大局的な経営戦略のなかで、「どの市場で」「どんな見込み顧客に」「どのようにして商品・サービスを提供するのか」の指針となるのが営業戦略です。営業活動の記録や顧客の購買行動、特定地域の顧客動向などを多角的に分析することで、データを起点とするロジカルな意思決定や戦略の立案・策定が可能となります。

参考記事：営業戦略の立て方とは？3つのフレームワークと設計のポイントを解説

営業分析の代表的な手法3選

営業分析に用いられる主な分析手法は「動向分析」「要因分析」「検証分析」の3つです。

動向分析

動向分析とは、市場の動向を評価・分析し、トレンドの移り変わりや需要の変遷などを予測する手法です。たとえば市場規模や生産量の推移、市場占有率の状況、競合他社の製品、季節要因による需要の変動、商圏の店舗数や価格帯の推移などを分析し、業界全体の大きな動きを俯瞰的な視点で把握します。

将来的な需要の変遷や消費者行動の大まかな流れを予測し、大局的な営業戦略の立案に役立てることが動向分析の主な目的です。

要因分析

要因分析とは、動向分析の結果に影響を及ぼす要因を深く掘り下げる分析手法です。一例として、営業部門全体の成績が前期比で大幅に低下しているケースを取り上げると、その要因は複数考えられます。営業担当者のパフォーマンス低下やプロダクトの陳腐化、市場環境の変化、競合他社の動向による影響などです。

このような原因と結果の因果関係を、要因分析では詳細に分析します。ある結果に至った真の原因を探り、具体的な戦略や改善策の策定につなげることが分析の役割です。

検証分析

検証分析とは、動向分析や要因分析で導き出された仮説を実際に検証する分析手法です。成績低下の原因が営業チームのパフォーマンスと仮定した場合、ナレッジマネジメントの導入や定期的なフィードバックセッション、営業力を強化する研修制度の確立といった施策が求められます。

こうした施策を実施し、その成果や仮説の正誤を判断することが検証分析の役割です。仮説と検証を繰り返すことでナレッジが蓄積され、データに基づく意思決定の迅速化や問題解決能力の向上につながります。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、個人が持つ知識や情報、経験、ノウハウを収集し、組織全体で共有・活用することで生産性の向上やイノベーションの促進を図る経営手法のことです。具体的には、ITツールを活用してナレッジの可視化やアクセスを容易にし、各メンバーが必要な情報等を迅速に取得できる仕組みを構築します。ナレッジマネジメントの成功は、メンバーの協力や文化としての定着が鍵です。

参考記事：営業の属人化を解消する7つの方法。企業が陥りがちな属人化の対処法を解説

営業分析のフレームワーク5選

営業分析の代表的なフレームワークは以下の5つです。

KPI分析

KPI分析は、最終的なゴールの達成に至る中間目標の達成度合いを評価する分析手法です。営業担当者のゴール（KGI）を「売上目標の達成」とするなら、「コンタクト数」「訪問件数」「提案件数」「見積書提出件数」「成約件数」などが中間目標（KPI）に該当します。KPIの達成状況の詳細な分析は、目標達成に向けた具体的なアクションプランや改善策を立案する一助となります。

KPIとは

KPI（Key Performance Indicator）とは、組織が定めた最終目標（KGI）を達成するために、途中の各段階に設けた数値目標であり、重要業績評価指標と訳されます。

例えばKGIを「年間売上高：前年同期比プラス10%」と設定した場合、それに対応する新規顧客獲得のKPIは「新規顧客獲得率：前年同期比プラス10%」などを設定し、目指します。そしてそのKPIを達成するために、さらに架電件数・アポイント獲得数・訪問件数・商談件数などに対する具体的な数値目標を設定します。

KPIの設定方法や管理方法については、以下のページで詳しく説明していますので、ご覧ください。

参考記事

成果の出る営業KPI設計方法をご紹介！強い営業組織の設計方法とは？

売上を向上させるKPIマネジメント方法とは。

エリア分析

エリア分析は、特定のエリアや商圏内の地域を対象として、営業活動の成果や顧客動向などを分析する手法です。たとえば特定エリアの売上推移や成約率、顧客属性、需要の偏りなどを分析することで、地域ごとの特性や競合状況を把握できます。こうして地域の特性に応じた戦略の立案・策定を助け、エリアごとの成果を最大化できる点がエリア分析のメリットです。

行動分析

行動分析は、チームおよび個人の行動データを収集・蓄積して、営業活動における傾向やパターンを分析する手法です。成約に至る行動パターン、失注のタイミング、ハイパフォーマーの特性などを言語化・数値化することで、その知見をナレッジに落とし込んで共有できます。それにより、営業担当者のパフォーマンス向上と、営業部門における属人化の解消につながる点がメリットです。

営業パイプライン分析

営業パイプライン分析は、営業活動の各フローを分析する手法を指します。営業パイプラインとは、初回のコンタクトから成約に至るすべてのプロセスを意味する概念です。「コンタクト」「初回訪問」「商談」「成約」「アフターフォロー」など、営業活動における各フェーズのパフォーマンスを分析することで、ボトルネックの特定や具体的なアクションプランの策定に寄与します。

フェーズの定義方法については、以下のページで詳しく説明していますので、ご覧ください。

参考記事：パイプライン管理の手順とマネジメント法について解説！

商談分析

商談分析は、商談の成功と失敗の要因を評価・分析する手法です。成約に至った場合の共通点や交渉が決裂したパターンの傾向を洗い出し、商談の進め方や提案手法の改善に役立てられます。商談分析で得た知見はナレッジとして共有できるため、成約率の向上が期待できるのはもちろん、トークスクリプトや提案資料、営業研修などの品質改善に寄与する点が大きなメリットです。

顧客分析

営業の顧客分析は、顧客のニーズや購買プロセス、価値観などを把握し、より効果的な提案やアプローチを行う手法です。具体的には、顧客の業界動向、競合状況、企業規模などを調査・分析し、顧客ごとの特徴や課題を明確にします。これにより、各顧客に合わせた提案が可能となり、商談の成功率を高めることが期待できます。

弊社では顧客の購買プロセスを把握する際は、カスターパスを作成することをおすすめしています。カスタマーパスとは、顧客がサービスなどを購入するまでの意思決定プロセスを言語化したものです。詳しいカスタマーパスの作成手順ついては以下のページで説明していますので、ご覧ください。

参考記事

受注率を向上させるカスタマーパスとは？言葉の定義と設計方法を徹底解説！ part1

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実践事例

ある組織では「ペア率」と呼ばれるKPIを置いています。ペア率とは「先方の決裁者と実際に商品を使う担当者の両方が同席していた商談数」÷「全商談数」の割合です。決裁者に会えると良いのは当然ですが、実際に商品を使うのが決裁者ではない場合、決裁者は持ち帰って現場の担当者に話を聞くことになるため、「最初から担当者も同席してもらったほうが良いのでは」という仮説から生まれたKPIです。

この仮説をもとに、記録・分析を行ったところやはり、「ペア商談」の受注率が如実に高かったそうです。そしてペア率が高い商談をつくる営業が何をしているのか調べると、もっとも差が出たのは「アポ獲得の際に必ず毎回ペアの打診をする」という基本的なことでした。有用性が示されており、かつ高めるための方法に再現性があるため、その組織では「ペア率」をKPIとすることに決まり、組織全体のペア率は大きく上がり、売上向上につながったそうです。

参考記事：成果を出す営業組織に学ぶ「質向上サイクル」の回し方　改善につながる「記録」の方法とは？

営業分析に使えるツール3選

営業分析を効率的に実施するためにはツールの活用が欠かせません。営業分析を支援する代表的なソリューションは以下の3つです。

Excel/スプレッドシート

Excelやスプレッドシートは、手軽にデータを管理・分析できる優れたツールです。たとえばExcelは営業活動に関連する売上データや顧客情報、商談データなどを取り込み、各種データセットをグラフやチャートに変換して可視化できます。それによって言語と数値の羅列であるデータを視覚的に理解できるため、売上や受注数の増減率を分析したり、業績の推移を予測したりといった営業分析を容易に実行できる点がメリットです。

このようにExcelやスプレッドシートでも営業分析を行うことは可能ですが、手間の多さから敬遠する企業が見られるようになりました。特に多くの手動作業が伴うExcelでは、データの入力や更新に時間と労力が必要です。他にも、シートの管理に大きく工数がかかる、シートが壊れてしまう、データ量が増えるとファイルが重くなるといったこともよく耳にします。また、リアルタイムでの情報共有が難しい点も無視できない問題です。

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営業案件管理ツール5選紹介！｜営業向け案件管理ツールは必要？

案件管理のやり方とは？5つのツールや選び方まで分かりやすく解説。

営業支援システム

営業支援システムは、顧客管理や案件管理、予実管理、商談管理、営業担当者の行動管理など、営業支援に特化した機能が搭載されたツールです。営業活動に関連するさまざまなデータを統合管理できるため、顧客情報や商談の進捗状況をリアルタイムで把握・共有できるとともに、蓄積されたデータを分析や予測に活用できます。また、営業支援システムはナレッジの共有を促進し、営業活動のパフォーマンス向上と人材育成の合理化に寄与する点もメリットです。

営業支援システムの代表的なツールとその特徴を紹介します。

■Sales Cloud

Salesforce社が提供するクラウドベースの営業支援プラットフォームの1つで、顧客関係管理、営業支援、マーケティング自動化、顧客サービスなどの機能を統合し、営業チームが顧客とのやり取りを効果的に管理し、成果を最大化するためのツールとなっています。顧客情報を一元管理し、顧客の全体像を把握することができる「顧客360度ビュー」や営業プロセスを自動化する機能があり、データ分析と予測分析を組み合わせて営業戦略やマーケティング戦略を根拠に立てた意思決定を行うことができるのが特徴です。

■Sales Hub

HubSpot, Inc.が展開する、営業活動を効率化するための包括的なツールセットです。案件創出を効率化することができる営業エンゲージメントツールや、営業プロセスを効率化して見込み客の見極めから成約までをシームレスに進めることができるAIを搭載した取引管理ツール、収益目標を正確に設定・予測可能なアナリティクスツール、チームの成績を把握し、顧客からのフィードバックを分析できるコミュニケーションインテリジェンス機能があるのが特徴です。

■SALESCORE

SALESCORE社が提供する、営業生産性の向上や営業目標達成率を高めるセールスイネーブルメントプラットフォームです。複数のデータソースを統合して営業活動の全体像を把握し、リアルタイムでデータ分析を行うことができます。さらに、ユーザーのニーズに合わせたレポートを作成したり、ルーチンタスクを自動化することも可能です。また、商談や営業活動、売上予測に必要なデータ入力もExcelライクにできるなど、使いやすいインターフェイスとなっているのが特徴です。

参考記事：【最新版】営業効率化ツールおすすめ17選！

デジタルセールスルーム

デジタルセールスルームは、営業活動をデジタル上で完結できるプラットフォームです。顧客にパーソナライズされた専用ポータルを作成し、営業担当者と顧客が双方向コミュニケーションをとりながらデジタル空間で商談を進められます。検討から成約に至る一連の購買行動を一元管理でき、その行動データを営業分析やアクションプランの策定に活用できます。また、営業支援システムとの連携で効率的に営業データを収集・蓄積できる点もメリットのひとつです。

デジタルセールスルームの代表的なツールとその特徴を紹介します。

■DealPods

マツリカ社が提供する、営業と買い手(顧客)の間に発生するコミュニケーションを一元管理できる「カスタマーコラボレーションプラットフォーム」です。最大の特徴は、資料共有機能で、営業担当者は顧客に対して必要な情報を一元的に提供することができます。他にも、顧客社内相関図機能やエンゲージメントレポート機能、プロジェクト管理機能などがあります。

公式HP：DealPods

■Clientpoint

営業活動全体を効率化するクラウドベースのプラットフォームです。スケジュール設定や会議、チャット、資料の作成・共有、署名など、さまざまな作業すべてを1か所で行えるのが特徴です。さらに、提案書や顧客とのやり取りを追跡し、リアルタイムで行動分析することもできます。主要な顧客管理システムとの連携や作業の自動化も可能です。

公式HP：Clientpoint

まとめ

営業分析とは、営業担当者の行動データや商談履歴、市場動向などを評価する分析手法です。主な手法に動向分析・要因分析・検証分析があり、これらを駆使して大局的な営業戦略や具体的な施策を策定します。

営業分析の効率化にはツールの活用が欠かせません。「SALESCORE」は営業分析に必要なデータ入力をExcel感覚で容易に実行できます。再現性の高い営業組織を構築するためにも、SALESCOREの導入をご検討ください。