Salesforceの既存機能で入力の手間をなくす方法8選

■概要

Salesforceの入力を社内で定着させることは、営業データ・顧客データの管理やビジネスプロセスの効率化において不可欠です。

しかし、データの手動入力には時間と労力がかかります。
幸いにも、Salesforceにはデータ入力を簡略化させるための多くの便利な既存機能があります。

この資料では、Salesforceの既存機能を利用して、手入力の時間を最小限に抑え、入力に対するハードルを下げる方法を8つ紹介します。

この方法を試すことで、より効率的なデータ管理を実現できます。

■以下の方法などが紹介されています

• 自動化

• 入力数をなくす

• 画面遷移をなくす

• Salescore Sync