案件管理・案件把握に役立つSalesforceの基本ダッシュボード機能9選

■概要

営業活動においては、「案件管理・案件把握」が重要です。
企業が成長し、多くの案件を獲得できるようになりましたが、その管理が追いつかず、営業活動に支障をきたしているケースも少なくないでしょう。

Salesforceのダッシュボードを活用して案件を適切に管理することで、進捗状況や顧客情報を把握し、適切なタイミングで効果的なアプローチが可能になります。

本資料では案件管理・案件把握の必要性や目的に加え、Salesforceで使える案件管理・案件把握に役立つダッシュボードを解説していきます。

■こんな方におすすめ

• 案件管理を徹底し受注率の向上を図っていきたい方

• 案件情報の可視化を進めていきたい方

• メンバーごとの受注率の差異を減らしていきたい方

• 営業組織の再現性を高めていきたいと思われている方

• 案件管理を期末から始め、足りない数字を作る活動の指示をしたことがある方